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发布日期：2025-10-29 23:59 点击次数：146
在消费电子迭代、汽车智能化升级及新兴场景崛起的多重驱动下，CMOS图像传感器（CIS）行业正迎来结构性变革。从国内外头部企业的业务布局与市场表现来看，行业已突破单一消费电子依赖，形成技术多维突破、市场多点增长、竞争格局优化的发展态势，未来几年将进入高质量增长新阶段。本文将从技术迭代、市场需求、竞争格局三大核心维度，全面剖析CIS行业的发展脉络与未来方向。
技术迭代：高像素与场景化并行，AI融合开启新赛道
技术创新是CIS行业发展的核心驱动力，当前行业围绕“画质提升、场景适配、智能集成”三大方向突破，推动产品从单一成像工具向多功能智能感知终端转型。
在高像素技术领域，国内外企业纷纷发力，推动像素密度与工艺精度持续突破。国内方面，豪威推出新一代5000万像素一英寸高动态范围传感器OV50X，支持电影级视频拍摄，2亿像素产品也已通过客户验证，即将进入量产阶段；格科微依托自主研发的GalaxyCell®2.0工艺平台，实现0.61μm-1.0μm全系列像素规格覆盖，其5000万像素单芯片方案凭借成本与性能优势，成功适配主流品牌旗舰机型；思特威则针对性开发5000万像素1/1.28英寸旗舰手机主摄传感器SC595XS，动态范围达110dB，满足高端影像需求。国际巨头索尼同样动作频频，通过优化移动与数码相机图像传感器产品结构实现收入增长，高像素技术正加速从旗舰机型向中高端机型下沉，据行业预测，2亿像素产品2027年全球需求将突破1亿颗，成为下一代主流技术方向。
展开剩余79%场景化技术则成为企业打造差异化竞争优势的关键。在汽车领域，豪威的TheiaCel™技术解决了LED闪烁抑制与宽动态范围难题，思特威的CarSens®-XRGen2工艺产品精准适配ADAS多视角成像需求，格科微车载CIS通过集成ISP模块，将动态范围提升至120dB，全面满足环视、前视等场景的技术要求；安防与医疗场景中，豪威的Nyxel®近红外技术、思特威的超星光级系列产品，在弱光环境下实现高感光性能与低功耗的平衡，豪威的端对端医疗成像子系统、思特威的超小尺寸医疗传感器，凭借微型化、高色彩还原技术，逐步替代传统CCD方案；新兴领域里，豪威在智能眼镜CIS中集成NPU，实现感知与AI计算的芯片级融合，解决设备实时性、功耗与隐私问题，思特威1200万像素低功耗传感器适配AI眼镜需求，格科微为AI PC设计的500万像素传感器，支持低功耗人员在位感知，助力终端设备智能化升级。
AI与CIS的深度融合，更开启了“感知+计算”的新范式。豪威、思特威、格科微等企业纷纷将AI技术融入产品设计，推动CIS从“被动成像”向“主动感知与决策”转型，不仅提升了产品附加值，更拓展了CIS的应用边界，为行业发展注入新活力。
市场需求：汽车电子与新兴场景双轮驱动，消费电子结构升级
CIS市场需求正呈现“多元扩容、结构优化”的特征，汽车电子与新兴场景成为增长双引擎，消费电子则在存量市场中实现结构升级，共同推动行业整体规模持续扩张。
汽车电子是当前CIS行业增长最快的细分市场，智能化趋势驱动车载CIS实现“量价齐升”。2025年上半年全球汽车销量达4632万辆，同比增长5.5%，中国汽车产销更是同比分别增长12.5%和11.4%，产销规模再创新高。智能驾驶渗透率的快速提升，使单车CIS搭载量从传统的2-3颗跃升至8-12颗，市场需求呈爆发式增长，弗若斯特沙利文预测，汽车领域CIS市场规模占比预计将由2024年的12.8%提升至2029年的23.8%。
企业业绩数据印证了这一趋势：豪威车载CIS收入达37.89亿元，同比增长30.04%，产品覆盖ADAS、电子后视镜等全场景；思特威汽车电子业务增长更为迅猛，收入4.82亿元，同比增幅达107.97%，上半年又迭代推出300万像素车规产品；格科微也加快布局，首颗车载CIS进入客户端调试，300万像素产品正推进车规认证。从技术趋势看，车载CIS正进一步向高清化（800万像素以上）、功能安全（ASIL-B/D）、多光谱融合（可见光+红外）升级，未来几年仍将保持高增长态势。
XR、机器视觉、AI PC等新兴场景，为CIS行业打开了增量空间。智能眼镜（XR）领域，豪威LCOS显示方案与集成NPU的CIS、思特威1200万像素低功耗传感器，均能满足设备轻量化与高画质的双重需求；机器视觉方面，思特威表现突出，2024年以46.2%的市占率蝉联无人机CIS全球第一，豪威、格科微也分别成立专项部门，重点拓展工业检测、智能交通等场景；AI PC与全景/运动相机市场同样潜力巨大，格科微低功耗传感器、豪威高动态范围产品，正受益于全球运动相机2024-2029年10.3%的复合增长率。新兴市场已成为企业营收增长的新支柱：豪威新兴领域2025年上半年收入同比激增249.42%，思特威、格科微CIS收入也呈现多元化，需求结构变化有效降低了企业对单一市场的依赖。
消费电子作为CIS的传统主力市场，虽整体增速放缓，但结构分化趋势明显，高像素产品成为企业突围的关键。智能手机市场传统中低像素产品需求持续收敛，行业呈现“中低像素存量竞争、高像素增量突围”的格局。从企业表现来看，格科微1300万及以上高像素产品收入占比达46%，思特威凭借5000万像素高阶产品的高出货量，带动手机业务增长40.49%。当前，5000万像素已成为智能手机CIS的主流规格，2亿像素产品加速导入，同时RGB-IR、红外全局快门等技术在生物识别、AR拍摄等场景的应用，进一步提升了消费电子CIS的附加值，推动市场向高质量方向发展。
竞争格局：国产替代深化与国际分工优化，供应链能力决定胜负
全球CIS市场正进入高速增长期，根据Yole数据，市场规模将由2024年的232亿美元增长至2030年的301亿美元，年复合增长率维持在4.4%左右。区域格局呈现 “亚太全速追赶、欧美退守高端” 特征。
与此同时，CIS行业的竞争格局正经历深刻变革，国产厂商从“中低端替代”向“高端突破”迈进，国际巨头聚焦高端市场优化结构，形成“国产抢占中高端、国际守高端”的分工格局，而供应链整合能力则成为企业在竞争中脱颖而出的核心要素。
国产CIS厂商凭借技术积累与本土化优势，正加速实现从“跟跑”到“并跑”的跨越，在多个细分市场实现“弯道超车”。智能手机领域，思特威全球市场份额预计将从2024年的10.5%提升至2025年的12.3%，豪威、格科微的高像素产品成功进入主流品牌旗舰供应链；汽车电子领域，豪威、思特威打破索尼、安森美的垄断，获得比亚迪、吉利等头部车企的定点订单；安防与工业场景，思特威安防CIS市占率全球领先，豪威、格科微则在新兴领域快速渗透，抢占市场份额。技术积累是国产厂商突破的核心支撑——截至2025年6月，豪威累计授权专利达4761项（发明专利4552项），思特威专利数量也达528项，强大的研发实力为国产替代提供了坚实基础。
国际巨头则通过战略调整，聚焦高端市场，强化核心竞争力。索尼凭借在高端影像技术上的深厚壁垒，持续占据高端手机与专业相机CIS市场的主导地位，其影像及传感解决方案业务收入同比增长15%；安森美则选择“收缩战线”，退出毛利率较低的非核心业务，集中资源聚焦机器视觉等差异化智能传感领域；意法半导体也调整功率器件产能，重点强化嵌入式处理与工业传感器优势。国际巨头的战略聚焦，一方面巩固了其在高端市场的地位，另一方面也为国产厂商在中高端市场的发展创造了空间，推动行业形成更合理的国际分工格局。
在激烈的市场竞争中，供应链协同与产能布局能力，成为决定企业交付效率与成本优势的关键。国内厂商普遍采用“Fabless+本土供应链”模式：豪威、思特威与台积电、合肥晶合等晶圆厂深度合作，保障先进工艺产品的产能供应；格科微则通过自有Fab打通从设计到制造再到销售的全环节，有效控制成本并提升交付速度。国际厂商则依托全球化供应链布局，优化库存周转，应对市场波动。尤其在产能紧张周期，供应链整合能力直接影响企业的市场份额——本土晶圆厂合作与自有产线建设，不仅提升了国产厂商的产能稳定性，更降低了对外部供应链的依赖，为其在全球竞争中赢得了主动权。
结语
当前，CIS行业正处于技术革新、市场扩容与格局重塑的关键时期。技术上，高像素、场景化与AI融合将持续推动产品升级；市场上，汽车电子与新兴场景的双轮驱动，将支撑行业实现高质量增长；竞争格局上，国产替代的深化与国际分工的优化，将为行业注入新的活力。
对于企业而言，唯有聚焦技术研发、把握市场趋势、强化供应链能力，才能在行业变革中抢占先机，实现持续发展。未来，CIS行业不仅将成为电子信息产业的重要增长极，更将在智能驾驶、工业自动化、元宇宙等领域的发展中，发挥不可替代的核心作用。（校对/邓秋贤）
发布于：河北省